Диана Грейс — зрелая и притягательная мачеха — решает познакомить падчерицу Николь с бородатым мужчиной. Встреча задумана как откровенное трио, и юная участница поначалу держится скованно. Однако смущение быстро уступает место любопытству, и Николь включается в происходящее, начиная с оральных ласк. Постепенно к действию присоединяется и сама Диана, превращая сцену в полноценное ЖМЖ.